Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine
Titre inscrit au RNCP - Commission RNCP/France Compétences du 01.06.2022 - Niveau 7 - BAC + 5- Publics
Tout public
- Niveau requis
BAC + 3 ou NIVEAU 6
- Durée
en alternance, 686 heures en centre
Conseiller en Gestion de Patrimoine, c’est se doter de solides compétences techniques vers un métier d’avenir !
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui et le niveau de risque.
Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales,les marchés financiers ou immobiliers…
Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.
Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.
Découvrez la fiche R.N.C.P Du Titre Expert Conseil en Gestion de Patrimoine : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36498/
Référentiel de formation
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01
AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL
• Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
• Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale et patrimoniale
• Identifier l'ensemble des contraintes -
02
ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE
• Établir le bilan patrimonial
• Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client -
03
PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE
• Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
• Valider le plan d'actions patrimoniales -
04
SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE
• Conduire un projet
• Auditer les risques juridiques et financiers
L'ensemble de nos blocs formations sont disponibles en CPF
Carrières et débouchés
• Conseiller(ère) clientèle en gestion privée
• Conseiller(ère) patrimonial(e)
• Gestionnaire de patrimoine
• Ingénieur patrimonial…