Formation Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine
Titre inscrit au RNCP (38949) - Commission RNCP/France Compétences du 26.04.2024 - Niveau 7- Publics
Tout public
- Niveau requis
BAC + 3 ou NIVEAU 6
- Durée
en alternance, 686 heures en centre
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est se doter de solides compétences techniques vers un métier d’avenir !
L‘expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui et le niveau de risque.
Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le ECGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le ECGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales,les marchés financiers ou immobiliers…
Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Experts Conseil en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.
Les qualités du ECGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.
Titre disponible en parcours par capitalisation ou en VAE. !
Les blocs de compétences du Titre peuvent faire l’objet d’équivalence avec d’autres blocs liés à des certifications inscrites au RNCP. Pour consulter les équivalences, c’est par ici : la fiche R.N.C.P Du Titre Expert Conseil en Gestion de Patrimoine : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38949
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- 100% Taux de satisfaction
- 80% Taux de présentation
- 78% Taux de réussite
- 80% Taux d'insertion
- 0% Taux d'abandon
- 0% Taux valeur ajoutée
Référentiel de formation
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01
RNCP38949BC01 AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL
OBJECTIFS :
• Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
• Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale et patrimoniale
• Identifier l'ensemble des contraintes -
02
RNCP38949BC02 ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE DU CLIENT
OBJECTIFS :
• Établir le bilan patrimonial
• Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client -
03
RNCP38949BC03 EXPERTISER ET OPTIMISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE
OBJECTIFS :
• Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
• Valider le plan d'actions patrimoniales -
04
RNCP38949BC04 SUIVRE ET DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ PATRIMONIALE
OBJECTIFS :
• Conduire un projet
• Auditer les risques juridiques et financiers
L'ensemble de nos blocs formations sont disponibles en CPF
Carrières et débouchés
• Conseiller(ère) clientèle en gestion privée
• Conseiller(ère) patrimonial(e)
• Gestionnaire de patrimoine
• Ingénieur patrimonial…
Modalités d'évaluation
- Étude de cas
- Scénario
- Entretien technique
- Dossier professionnel
Les plus de la formation Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine
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COUP DOUBLE
L'obtention du Titre vous permet d'obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables :
- la carte immobilière : carte T,
- le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier,
- le statut IAS : Intermédiaire en Assurances,
- le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement.
* sous réserve de respecter les conditions d'honorabilité - plus d'informations sur le site de l'ORIAS -
CAPITAL FORMATION
Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir votre Titre
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FORCE DU RESEAU
Avec un réseau de professionnels hautement qualifiés, vous bénéficiez de l'expertise du terrain : formateurs, conférenciers, jurys...
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MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active : exercices, quiz, blended, recherches...
Faire le choix de la formation en alternance en gestion de patrimoine
L’alternance en gestion de patrimoine représente une opportunité exceptionnelle pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle ou souhaitent se lancer dans le secteur de la gestion financière. Enrichir vos compétences dans la gestion de patrimoine, l’accompagnement des clients, et les stratégies de gestion d’actifs peut vous ouvrir les portes d’une carrière prometteuse en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
Acquérir une expérience professionnelle réelle grâce à l’alternance
L’un des atouts majeurs de la formation en alternance réside dans la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle authentique. Les stages et les contrats d’alternance offrent une occasion en or d’apprendre en exerçant. Cette immersion dans le monde de la gestion de patrimoine permet d’appliquer les connaissances acquises lors de votre formation dans des contextes concrets. Cela donne aux apprenants un avantage considérable en matière d’expérience pratique en entreprise.
Développer des compétences essentielles en tant que conseiller en gestion de patrimoine
La formation en alternance en gestion de patrimoine favorise le développement de compétences essentielles pour exceller en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Que ce soit la communication avec les clients, la résolution de problèmes financiers complexes, ou la gestion du stress lié à la prise de décisions financières, cette formation met l’accent sur les compétences clés nécessaires pour réussir dans ce domaine. Les apprenants ont l’opportunité de perfectionner leur capacité à comprendre les besoins financiers de leurs clients et à y répondre de manière efficace.