homme vient se se former au métier d'agent immobilier
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Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine

Titre inscrit au RNCP - Commission RNCP/France Compétences du 01.06.2022 - Niveau 7 - BAC + 5
  • Publics

    Tout public

  • Niveau requis

    BAC + 3 ou NIVEAU 6

  • Durée

    en alternance, 686 heures en centre

Taux de réussite aux examens : 85% en 2021

Conseiller en Gestion de Patrimoine, c’est se doter de solides compétences techniques vers un métier d’avenir !

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui et le niveau de risque.

Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales,les marchés financiers ou immobiliers…

Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.

Découvrez la fiche R.N.C.P Du Titre Expert Conseil en Gestion de Patrimoine : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36498/

Référentiel de formation

  • 01

    AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL

    • Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
    • Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale et patrimoniale
    • Identifier l'ensemble des contraintes

  • 02

    ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE

    • Établir le bilan patrimonial
    • Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

  • 03

    PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE

    • Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
    • Valider le plan d'actions patrimoniales

  • 04

    SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE

    • Conduire un projet
    • Auditer les risques juridiques et financiers

formation cpf L'ensemble de nos blocs formations sont disponibles en CPF

Carrières et débouchés

• Conseiller(ère) clientèle en gestion privée
• Conseiller(ère) patrimonial(e)
• Gestionnaire de patrimoine
• Ingénieur patrimonial…

Les plus de la formation Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • COUP DOUBLE

    L'obtention du Titre vous permet d'obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables :
    - la carte immobilière : carte T,
    - le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier,
    - le statut IAS : Intermédiaire en Assurances,
    - le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement.

  • CAPITAL FORMATION

    Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir votre Titre

  • FORCE DU RESEAU

    Avec un réseau de professionnels hautement qualifiés, vous bénéficiez de l'expertise du terrain : formateurs, conférenciers, jurys...

  • BLENDED LEARNING

    En présentiel, à distance ou en atelier pédagogique, vous vous formez plus efficacement grâce à la diversité des modes d'apprentissage.