homme vient se se former au métier d'agent immobilier
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Formation Conseiller financier

Titre inscrit au RNCP - publication au J.O. du 18.12.2018 - Niveau 6 - BAC + 3
  • Publics

    Tout public

  • Niveau requis

    BAC + 2 ou NIVEAU 5

  • Durée

    En alternance

Taux de réussite aux examens 2020-2021: 70%

Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités d’embauches dans le secteur de la banque-assurances !

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.

Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.

Découvrez la fiche R.N.C.P du Titre Conseiller financier : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31924/

Référentiel de formation

  • 01

    PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCES

    • Proposer des services bancaires
    • Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
    préparation AMF (certification de l'Autorité des Marchés Financiers)

  • 02

    CONSEILLER UNE SOLUTION D’EPARGNE ET DE PLACEMENT

    • Conseiller sur les produits d’épargne
    • Déterminer des solutions de placements
    • Préconiser une solution d’assurance-vie

  • 03

    PRÉCONISER UNE SOLUTION POUR INVESTIR

    • Proposer un crédit destiné aux particuliers
    • Promouvoir un investissement immobilier
    • Déterminer la solution de financement aux professionnels

  • 04

    AUDITER LES RISQUES ET CONDUIRE UN PROJET

    • Conduire un projet
    • Auditer les risques juridiques et financiers

formation cpf L'ensemble de nos blocs formations sont disponibles en CPF

Carrières et débouchés

  • Chargé(e) de clientèle particulier
  • Conseiller assurances
  • Chargé(e) de clientèle entreprises
  • Conseiller bancaire – Courtier

Les plus de la formation Conseiller financier

  • COUP DOUBLE

    L'obtention du Titre vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables tels que la carte immobilière :
    - Carte T,
    - Le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier,
    - Le statut IAS : Intermédiaire en Assurances
    - Le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement.

  • CAPITAL FORMATION

    Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir votre Titre.

  • FORCE DU RESEAU

    Avec un réseau professionnel hautement qualifié, vous bénéficierez de l’expertise du terrain : conférenciers, formateurs, jurys, etc.

  • BLENDED LEARNING

    En présentiel, à distance ou en atelier pédagogique, vous vous formez plus efficacement grâce à la diversité des modes d’apprentissage.