Formation Conseiller financier
Titre inscrit au RNCP - publication au J.O. du 18.12.2018 - Niveau 6 - BAC + 3- Publics
Tout public
- Niveau requis
BAC + 2 ou NIVEAU 5
- Durée
En alternance
Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités d’embauches dans le secteur de la banque-assurances !
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.
Référentiel de formation
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01
PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCES
• Proposer des services bancaires
• Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
préparation AMF (certification de l'Autorité des Marchés Financiers) -
02
CONSEILLER UNE SOLUTION D’EPARGNE ET DE PLACEMENT
• Conseiller sur les produits d’épargne
• Déterminer des solutions de placements
• Préconiser une solution d’assurance-vie -
03
PRÉCONISER UNE SOLUTION POUR INVESTIR
• Proposer un crédit destiné aux particuliers
• Promouvoir un investissement immobilier
• Déterminer la solution de financement aux professionnels -
04
AUDITER LES RISQUES ET CONDUIRE UN PROJET
• Conduire un projet
• Auditer les risques juridiques et financiers
L'ensemble de nos blocs formations sont disponibles en CPF
Carrières et débouchés
- Chargé(e) de clientèle particulier
- Conseiller assurances
- Chargé(e) de clientèle entreprises
- Conseiller bancaire – Courtier