Formation Conseiller(ère) financier
Titre inscrit au RNCP (39619) - Date de commission d’enregistrement le 01.10.2024 - Niveau 6 - BAC + 3- Publics
Tout public
- Niveau requis
BAC + 2 ou NIVEAU 5
- Durée
En alternance
Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités d’embauches dans le secteur de la banque-assurances !
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.
Titre disponible en parcours par capitalisation ou en VAE. !
Les blocs de compétences du Titre peuvent faire l’objet d’équivalence avec d’autres blocs liés à des certifications inscrites au RNCP. Pour consulter les équivalences, c’est par ici : fiche R.N.C.P du Titre Conseiller financier : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38109/
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- 100% Taux de satisfaction
- 70% Taux de présentation
- 81% Taux de réussite
- 80% Taux d'insertion
- 0% Taux d'abandon
- 0% Taux valeur ajoutée
Référentiel de formation
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01
RNCP39619BC01 - Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
OBJECTIF :
Accueillir un client de manière professionnelle en mobilisant les moyens et les supports nécessaires en cas de personne en situation de handicap, en utilisant des techniques de questionnement et en analysant sa situation bancaire afin de lui offrir une prestation de conseils optimale, d’accessibilité, de moyens de compensation alloués -
02
RNCP39619BC02 - Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements
OBJECTIF :
• Evaluer la capacité d’épargne du client particulier ou professionnel, en analysant les données bancaires notamment les flux, les équipements et les disponibilités, pour identifier des possibilités d’épargne de précaution et permettre au client de mieux optimiser sa trésorerie -
03
RNCP39619BC03 - Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers
OBJECTIF :
• Accompagner un client dans son projet d’investissement à court terme en lui proposant un crédit tout en tenant compte de sa capacité d’emprunt, de sa capacité juridique et de sa situation personnelle, en respectant le devoir de le mettre en garde dicté par le Code de la Consommation sur les risques liés à une opération de crédit, tout en s’assurant que les conditions d’obtention du prêt soient remplies par l’emprunteur afin de respecter les règles de conformité/ de fonctionnement appliquées par l’enseigne selon Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF)
L'ensemble de nos blocs formations sont disponibles en CPF
Carrières et débouchés
- Chargé(e) de clientèle particulier
- Conseiller assurances
- Chargé(e) de clientèle entreprises
- Conseiller bancaire – Courtier
Modalités d'évaluation
- Étude de cas
- Scénario
- Entretien technique
- Dossier professionnel
Les plus de la formation Conseiller(ère) financier
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COUP DOUBLE
L'obtention du Titre vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables tels que la carte immobilière :
- Carte T,
- Le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier,
- Le statut IAS : Intermédiaire en Assurances
- Le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement.
* sous réserve de respecter les conditions d'honorabilité - plus d'informations sur le site de l'ORIAS -
CAPITAL FORMATION
Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir votre Titre.
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FORCE DU RESEAU
Avec un réseau professionnel hautement qualifié, vous bénéficierez de l’expertise du terrain : conférenciers, formateurs, jurys, etc.
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MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active : exercices, quiz, blended, recherches...