Formation Conseiller(ère) financier
Titre inscrit au RNCP (38109) - publication au J.O. du 18.10.2023 - Niveau 6 - BAC + 3- Publics
Tout public
- Niveau requis
BAC + 2 ou NIVEAU 5
- Durée
En alternance
Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités d’embauches dans le secteur de la banque-assurances !
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.
Titre disponible en parcours par capitalisation ou en VAE. !
Les blocs de compétences du Titre peuvent faire l’objet d’équivalence avec d’autres blocs liés à des certifications inscrites au RNCP. Pour consulter les équivalences, c’est par ici : fiche R.N.C.P du Titre Conseiller financier : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38109/
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- 100% Taux de satisfaction
- 70% Taux de présentation
- 81% Taux de réussite
- 80% Taux d'insertion
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Référentiel de formation
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01
RNCP38109BC01 PROMOUVOIR ET COMMERCIALISER LES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCES
OBJECTIFS :
• Proposer des services bancaires
• Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
préparation AMF (certification de l'Autorité des Marchés Financiers) -
02
RNCP38109BC02 CONSEILLER DES SOLUTIONS D’EPARGNE ET DE PLACEMENTS
OBJECTIFS :
• Conseiller sur les produits d’épargne
• Déterminer des solutions de placements
• Préconiser une solution d’assurance-vie -
03
RNCP38109BC03 CONSEILLER SUR LES SOLUTIONS DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
OBJECTIFS :
• Proposer un crédit destiné aux particuliers
• Promouvoir un investissement immobilier
• Déterminer la solution de financement aux professionnels -
04
RNCP38109BC04 ORGANISER LA VEILLE, LA GESTION DES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET
OBJECTIFS :
• Conduire un projet
• Auditer les risques juridiques et financiers
L'ensemble de nos blocs formations sont disponibles en CPF
Carrières et débouchés
- Chargé(e) de clientèle particulier
- Conseiller assurances
- Chargé(e) de clientèle entreprises
- Conseiller bancaire – Courtier
Modalités d'évaluation
- Étude de cas
- Scénario
- Entretien technique
- Dossier professionnel
Les plus de la formation Conseiller(ère) financier
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COUP DOUBLE
L'obtention du Titre vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables tels que la carte immobilière :
- Carte T,
- Le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier,
- Le statut IAS : Intermédiaire en Assurances
- Le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement.
* sous réserve de respecter les conditions d'honorabilité - plus d'informations sur le site de l'ORIAS -
CAPITAL FORMATION
Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir votre Titre.
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FORCE DU RESEAU
Avec un réseau professionnel hautement qualifié, vous bénéficierez de l’expertise du terrain : conférenciers, formateurs, jurys, etc.
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MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active : exercices, quiz, blended, recherches...