Suivre et développer un plan d’actions patrimoniales personnalisé

Le suivi et le développement de la clientèle

Type

Formation en centre

Publics

Conseiller Financier, CGP

Pré-requis

Tout public en charge d'une activité de gestion patrimoniale

Durée

28 heures

Adaptez les solutions patrimoniales en fonction des évolutions de la situation du client

PROGRAMME

  • Les outils de suivi : le plan d’actions patrimoniales
  • La sélection des fonds : analyser la performance, les risques, la réactivité
  • créer une veille juridique, sociale, fiscale et économique,
  • Mettre à jour le bilan patrimonial
  • Adapter les solutions patrimoniales en fonction des évolutions de la situation du client

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise de documents matrices
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

Prochain module CPF

Du 11/01/2021 Au 14/01/2021

Du Au 06/08/2021

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