Les successions

L'audit patrimonial d'un client

Type

Formation en centre

Publics

Conseiller Financier, CGP

Pré-requis

Tout public en charge d'une activité de gestion patrimoniale

Durée

35 heures

Maîtriser la règlementation liée au droit successoral

PROGRAMME

  • La dévolution successorale AB INTESTAT
  • Les droits spécifiques du conjoint survivant
  • Le cas particulier de la succession d’un adopté en adoption simple
  • Les options de l’héritier
  • L’administration particulière de la succession
  • La liquidation de la succession

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

Prochain module CPF

Du 01/06/2020 Au 05/06/2020

Du Au 12/12/2020

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