Les instruments financiers

L'audit patrimonial d'un client

Type

Formation en centre

Publics

Conseiller Financier, CGP

Pré-requis

Tout public en charge d'une activité de gestion patrimoniale

Durée

35 heures

Maitrisez les placements financiers

PROGRAMME

  • Les produits bancaires d’épargne
  • L’épargne assurantielle hors assurance vie
  • Titre et Bourse – les valeurs mobilières
  • Le fonctionnement des marchés
  • La gestion des produits de taux
  • La gestion d’actifs

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise de documents matrices
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

Prochain module CPF

Du 13/04/2020 Au 17/04/2020

Du Au 27/11/2020

Ouaf ! La mascotte de SOFTEC répond à vos questions. Prendre contact