La conduite de l’analyse patrimoniale – BIG EXPERT

L'analyse de la situation patrimoniale

Type

Formation en centre

Publics

Conseiller Financier, CGP

Pré-requis

Tout public en charge d'une activité de gestion patrimoniale

Durée

35 heures

Réalisez une analyse patrimoniale

PROGRAMME

  • Établir un état des lieux patrimonial : identifier les objectifs et les contraintes
  • Analyser les stocks (actifs/passifs)
  • Analyser les flux (le budget)
  • Déterminer la capacité d’épargne
  • Analyser la situation juridique, sociale, familiale, civile et fiscale
  • Maîtriser le logiciel BIG EXPERT
  • Création de la synthèse patrimoniale

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise de documents matrices
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

Prochain module CPF

Du 11/05/2020 Au 15/05/2020

Du Au 11/12/2020

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