Formation Conseiller(ère) financier
Titre inscrit au RNCP (38109) - publication au J.O. du 18.10.2023 - Niveau 6 - BAC + 3- Publics
Tout public
- Niveau requis
BAC + 2 ou NIVEAU 5
- Durée
En alternance
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Taux de satisfaction
100 %
statistiques liées aux sessions de 2023
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Taux de présentation à l'examen
70%
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Taux de réussite À l’examen
81%
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Taux d’insertion dans l’emploi
80%
Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités d’embauches dans le secteur de la banque-assurances !
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.
Découvrez la fiche R.N.C.P du Titre Conseiller financier : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38109/
Référentiel de formation
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01
RNCP38109BC01 PROMOUVOIR ET COMMERCIALISER LES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCES
• Proposer des services bancaires
• Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
préparation AMF (certification de l'Autorité des Marchés Financiers) -
02
RNCP38109BC02 CONSEILLER DES SOLUTIONS D’EPARGNE ET DE PLACEMENTS
• Conseiller sur les produits d’épargne
• Déterminer des solutions de placements
• Préconiser une solution d’assurance-vie -
03
RNCP38109BC03 CONSEILLER SUR LES SOLUTIONS DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
• Proposer un crédit destiné aux particuliers
• Promouvoir un investissement immobilier
• Déterminer la solution de financement aux professionnels -
04
RNCP38109BC04 ORGANISER LA VEILLE, LA GESTION DES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET
• Conduire un projet
• Auditer les risques juridiques et financiers
Carrières et débouchés
- Chargé(e) de clientèle particulier
- Conseiller assurances
- Chargé(e) de clientèle entreprises
- Conseiller bancaire – Courtier
Modalités d’évaluation
- Étude de cas
- Scénario
- Entretien technique
- Dossier professionnel