Les libéralités

L'audit patrimonial d'un client

Type

Formation en centre

Publics

Conseiller Financier, CGP

Pré-requis

Tout public en charge d'une activité de gestion patrimoniale

Durée

14 heures

Maîtriser les principes des libéralités

PROGRAMME

  • Les règles communes aux libéralités
  • Les donations : les formes et effets des donations
  • Les testaments et ses legs

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITES D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

Prochain module CPF

Du 18/01/2021 Au 22/01/2021

Du Au 07/07/2021

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