L’assurance-vie

L'analyse de la situation patrimoniale

Type

Formation en centre

Publics

Conseiller Financier, CGP

Pré-requis

Tout public en charge d'une activité de gestion patrimoniale

Durée

35 heures

Maîtrisez la technicité des contrats d'assurance-vie

PROGRAMME

  • Le caractère juridique du contrat d’assurance-vie
  • Les types de contrat d’assurance vie
  • La notion de souscripteur, d’assuré, du bénéficiaire
  • La clause bénéficiaire
  • L’aspect financier du contrat d’assurance-vie
  • La vie du contrat
  • Le dénouement du contrat
  • Les enjeux civils du contrat
  • Les autres types de contrat d’assurance-vie

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise de documents matrices
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

Prochain module CPF

Du 31/03/2020 Au 10/04/2020

Du Au 11/09/2020

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