La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise

L'expertise en conseil de gestion de patrimoine

Type

Formation en centre

Publics

Conseiller Financier, CGP

Pré-requis

Tout public en charge d'une activité de gestion patrimoniale

Durée

56 heures

Maîtriser les spécificités de la gestion patrimoniale du chef d'entreprise

PROGRAMME

  • Le patrimoine du chef d’entreprise
  • Les stratégies de prévoyance du chef d’entreprise
  • L’immobilier d’entreprise
  • La holding
  • La transmission d’entreprise
  • Les outils d’optimisation de la plus-value
  • Les cas de cession pour cause de départ à la retraite
  • LBO/OBO

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise de documents matrices
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

Prochain module CPF

Du 04/05/2020 Au 22/05/2020

Du Au 30/10/2020

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