La relation client en agence bancaire ou d’assurances

Les risques et la conduite de projets

Type

Formation en centre

Publics

Tout public intéressé par la banque et par l'assurance

Pré-requis

Tout public

Durée

21 heures

Spécialisez-vous dans la relation clientèle !

PROGRAMME

  • Les obligations du Conseiller Financier
  • Les devoirs du Conseiller Financier
  • Le recueil et la conservation des informations
  • L’accueil des clients : de l’information à la gestion des conflits
  • L’entretien de vente
  • La gestion et le développement du portefeuille
  • Les techniques de phoning
  • Focus sur la digitalisation des agences

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise de documents matrices
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

Prochain module CPF

Du 27/05/2020 Au 05/06/2020

Du Au 28/10/2020

Ouaf ! La mascotte de SOFTEC répond à vos questions. Prendre contact