La règlementation de l’activité de CGP

Maîtrisez la règlementation relative à l'activité de gestion de patrimoniale

PROGRAMME

• Le cadre de l’exercice de la profession
• Les règles communes : secret professionnel, règles déontologiques, le profil investisseur, le devoir de conseil, LCBT et Tracfin
• Le statut du CGPI : CIF, IOBSP, PSI, intermédiaires d’assurances, agents immobiliers, CJA
• Les autorités de tutelles
• Les informations client : MIFID II , IDD/DDA
• Les exigences d’informations et les règles de commercialisation
• La presse patrimoniale

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Mise en situation à partir de cas concrets
• Etude de cas pratiques
• Evaluations
• Remise de documents matrices
• Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

• Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
• Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.