La gestion de patrimoine à l’international

Le suivi et le développement de la clientèle

Type

Formation en centre

Publics

Conseiller Financier, CGP

Pré-requis

Tout public en charge d'une activité de gestion patrimoniale

Durée

42 heures

Découvrez les spécificités de la gestion de patrimoine : vocabulaire, droit civil, fiscalité, techniques

PROGRAMME

  • L’anglais financier et patrimonial
  • Le droit civil dans un contexte international : régimes matrimoniaux, donations, successions
  • La fiscalité : les conventions bilatérales, les impatriés, les expatriés,
  • Les techniques patrimoniales : trust, fiducie, les sociétés interposées à l’international, les financements internationaux

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise de documents matrices
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

Prochain module CPF

Du 11/05/2020 Au 19/05/2020

Du Au 21/12/2020

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