La conduite de l’audit patrimonial

L'audit patrimonial d'un client

Type

Formation en centre

Publics

Conseiller Financier, CGP

Pré-requis

Tout public en charge d'une activité de gestion patrimoniale

Durée

35 heures

Réalisez le relevé d'informations patrimoniales

PROGRAMME

  • Formaliser l’entrée en relation
  • Comprendre la situation familiale
  • Etablir une cartographie du patrimoine
  • Evaluer le budget
  • Découvrir les projets du client
  • Intégrer les besoins en termes de prévoyance
  • Créer le RIP (relevé d’informations patrimoniales)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise de documents matrices
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

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