Etablir une stratégie patrimoniale

L'expertise en conseil de gestion de patrimoine

Type

Formation en centre

Publics

Conseiller Financier, CGP

Pré-requis

Tout public en charge d'une activité de gestion patrimoniale

Durée

35 heures

Maîtrisez les fondamentaux de la stratégie patrimoniale

PROGRAMME

  • Commenter un bilan patrimonial : forces et faiblesses
  • Présenter le diagnostic en lien avec les objectifs patrimoniaux du client
  • Présenter et justifier les préconisations juridiques/fiscales et financières
  • Valider un plan d’actions
  • Mettre en œuvre les solutions financières validées par le client
  • Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions juridiques incombant à des professions ordinales

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  • Mise en situation à partir de cas concrets
  • Etude de cas pratiques
  • Evaluations
  • Remise de documents matrices
  • Remise d’une attestation de fin de formation

LES + DE LA FORMATION

  • Mises en situations pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise.
  • Animation participative privilégiant les échanges et retours d’expérience

MODALITÉS D’EVALUATION

Cette activité est évaluée lors d’une étude de cas et d’un oral conduit par deux professionnels.

Prochain module CPF

Du 06/07/2020 Au 10/07/2020

Du Au 30/10/2020

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