Conseiller financier

Titre inscrit au RNCP - Niveau II - BAC+3/4 - publication au J.O. du 04.10.2016

Certification

Diplômante RNCP

Publics

Tout public

Niveau requis

Niveau III (BAC+2)

Durée

805 heures dont 217 en entreprise

Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités d’embauches dans le secteur de la banque-assurances !

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.

Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.

  • Taux de réussite aux examens: 80%
  • Taux d’insertion emploi: 96%

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Prochaine session

Du 12/03/2018 Au 27/07/2018

Du 14/01/2019 Au 22/06/2019

Principaux métiers visés

- Chargé(e) de clientèle (banque, assurances)
- Conseiller(ère) financier
- Agent indépendant
- Coutier(ère)

Programme de la formation Conseiller financier

Proposer les services bancaires et d'assurances

• Proposer des services bancaires
• Assurer les dommages causés aux
biens et aux personnes

Conseiller une solution d’épargne et de placement

• Conseiller sur les produits d’épargne
• Déterminer des solutions de placements
• Préconiser une solution d’assurance-vie

Préconiser une solution pour investir

• Proposer un crédit destiné aux particuliers
• Promouvoir un investissement immobilier
• Déterminer la solution de financement aux professionnels

Auditer les risques et conduire un projet

• Conduire un projet
• Auditer les risques juridiques et financiers

Les plus de la formation Conseiller financier

COUP DOUBLE

L'obtention du diplôme vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables :
- Carte immobilière : Carte T;
- Statut CIF : Conseiller en Investissement Financier;
- Statut IAS : Intermédiaire en Assurances;
- Statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement.

CAPITAL FORMATION

Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir votre diplôme.

FORCE DU RESEAU

Avec un réseau professionnel hautement qualifié, vous bénéficierez de l’expertise du terrain : conférenciers, formateurs, jurys, etc.

BLENDED LEARNING

En présentiel, à distance ou en atelier pédagogique, vous vous formez plus efficacement grâce à la diversité des modes d’apprentissage.

Le processus
de recrutement SOFTEC

Une méthodologie simple et éprouvée

  • Dépôt du dossier de candidature

    Téléchargez et complétez votre dossier directement en ligne, vous devrez vous munir de ce dossier lors de votre RDV à SOFTEC.

  • tests de sélection en ligne

    A réception de votre candidature, vous recevrez vos identifiants par mail pour accéder à la plateforme de tests en ligne LEVEL UP.

  • entretien individuel de motivations

    Lors de cet entretien, nous faisons le point sur votre parcours, votre projet professionnel ainsi que vos motivations à rejoindre la formation.

  • validation et inscription

    Suite à la validation de votre projet, nous vous guidons dans la recherche de solutions de financement adaptées tout en assurant un conseil de proximité.

Entreprises partenaires

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