Conseiller en Gestion de Patrimoine

Titre inscrit au RNCP de Niveau I - BAC+5 - JO du 07.09.2016

Certification

Niveau I - BAC+5

Publics

Tout public

Niveau requis

Niveau II - BAC+3/4

Durée

en alternance, 679 heures en centre

Conseiller en Gestion de Patrimoine, c'est se doter de solides compétences techniques vers un métier d'avenir !

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui et le niveau de risque.

Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales,les marchés financiers ou immobiliers…

Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.

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Prochaine session

Du 17/09/2018 Au 31/01/2020

Du Au

Principaux métiers visés

- Conseiller(ère) clientèle en gestion privée
- Conseiller(ère) patrimonial(e)
- Gestionnaire de patrimoine
- Ingénieur patrimonial...

Programme de la formation Conseiller en Gestion de Patrimoine

AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL

La règlementation de l'activité de CGP
Le client patrimonial
Les régimes matrimoniaux
Les successions et les libéralités
Le droit des sociétés
La fiscalité des personnes physiques
BIG EXPERT - Logiciel de Gestion de Patrimoine

ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE

Les instruments financiers
Les techniques de financement
La conduite d'un audit patrimonial

PRECONISER UNE STRATEGIE PATRIMONIALE

La protection sociale
L'épargne salariale
L'assurance-vie
L'investissement immobilier
Le démembrement de propriété
La société civile
La stratégie patrimoniale du dirigeant

SUIVRE ET DEVELOPPER UNE CLIENTELE

Suivre et actualiser le plan d'actions
Les techniques de vente
Favoriser les réseaux professionnels

Les plus de la formation Conseiller en Gestion de Patrimoine

COUP DOUBLE

L'obtention du diplôme vous permet d'obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables :
- la carte immobilière : carte T,
- le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier,
- le statut IAS : Intermédiaire en Assurances,
- le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement.

CAPITAL FORMATION

Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir votre diplôme.

FORCE DU RESEAU

Avec un réseau de professionnels hautement qualifiés, vous bénéficiez de l'expertise du terrain : formateurs, conférenciers, jurys...

BLENDED LEARNING

En présentiel, à distance ou en atelier pédagogique, vous vous formez plus efficacement grâce à la diversité des modes d'apprentissage.

Le processus
de recrutement SOFTEC

Une méthodologie simple et éprouvée

  • Dépôt du dossier de candidature

    Téléchargez et complétez votre dossier directement en ligne, vous devrez vous munir de ce dossier lors de votre RDV à SOFTEC.

  • tests de sélection en ligne

    A réception de votre candidature, vous recevrez vos identifiants par mail pour accéder à la plateforme de tests en ligne LEVEL UP.

  • entretien individuel de motivations

    Lors de cet entretien, nous faisons le point sur votre parcours, votre projet professionnel ainsi que vos motivations à rejoindre la formation.

  • validation et inscription

    Suite à la validation de votre projet, nous vous guidons dans la recherche de solutions de financement adaptées tout en assurant un conseil de proximité.

Entreprises partenaires

Ouaf ! La mascotte de SOFTEC répond à vos questions. Prendre contact